In 6 stappen naar uw doel
Albers & Partners Financieel Adviseurs heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee we gezamenlijk uw financiële doelen bereiken én waardoor we regelmatig contact met elkaar hebben in de vorm van vervolggesprekken.
I Kennismaking
Stap één is uiteraard een eerste gesprek. Wij zullen u uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Aan het einde van ons gesprek hebben we een heldere inventarisatie van uw wensen en mogelijkheden voor u op papier geschetst.
II Analyse
Na ons eerste gesprek, stelt Albers & Partners een analyse van uw situatie, uw financiële doelen en uw mogelijkheden op. Deze wordt met u besproken in een tweede gesprek.
III Uitdaging
Uit iedere analyse rolt een uitdaging. Hoe ambitieus is het financiële doel dat u wilt bereiken? In het tweede gesprek nemen wij ook dit met u door en dragen wij verschillende financiële oplossingen aan.
IV Advies
Na de inventarisatie, de analyse en het bespreken van de uitdaging waar we voor staan, stelt Albers & Partners een advies voor u op.
V Argumentatie
Tijdens ons tweede gesprek lichten wij alle gemaakte keuzes toe. We kunnen dan in overleg zaken aanpassen en afstemmen, om tot slot de offertes voor de financiële producten die wij hebben geadviseerd aan te vragen. In een derde gesprek worden deze offertes besproken en getekend. In de tijd tussen het tekenen van de offertes en het starten van uw persoonlijk financieel plan, bijvoorbeeld bij de notaris, houden wij u op de hoogte van de voortgang van uw dossier.
VI Nazorg
Na het passeren van de akte nemen wij contact met u op, om te horen of u tevreden bent. Over de gang van zaken, over het persoonlijk financieel advies en de hieraan verbonden financiële producten van Albers & Partners of andere partijen. Tevens maken we een afspraak voor een evaluatiegesprek.
